据“环保圈”不完全统计，截止6月30日，2023年上半年中国大陆地区共开标35个新建生活垃圾焚烧发电项目（含EPC、新签约），新增生活垃圾焚烧发电处理规模合计约2.56万吨/日。此项数据明显高于2021年同期和2022年同期。项目发布地方面，中东部地区发布项目明显减少。按处理规模统计，大西北、大西南地区发布的项目合计1.25万吨/年，占总新增处理规模的49%。可见，我国垃圾焚烧项目的主战场已经转移到大西北、大西南地区。与此同时，小型项目更加受欢迎。今年上半年中标的项目中，500吨/日以下的项目共计17个，约占总数的一半。按此趋势，今后的国内市场中，能够降低运维成本的小型垃圾焚烧装备和相关技术，将成为科技攻关的重点及市场的热点。中标企业中，除光大、康恒等老牌巨头外，还出现了中国核电工程有限公司、云南建投安装股份有限公司等新面孔。截止6月30日，2023年上半年中国大陆地区共开标35个新建生活垃圾焚烧发电项目（含EPC、新签约），总投资超143.6亿元（3个项目未查询到投资数据），新增生活垃圾焚烧发电处理规模合计约2.56万吨/日。1、本文数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网中标价格方面，2023年上半年平均中标金额约为82.35元/吨（部分项目未查询到中标金额未列入计算），较去年同期有微弱上升。和之前4年相比，除2021年外，波动变化并不大。30多个项目中，中标价格最高的为云南省耿马县孟定镇生活垃圾焚烧厂特许经营项目，249.09元/吨，中标人为贵州清风生态环境有限公司，是国家电力全资子公司；中标价格最低的为河北广宗县生活垃圾（固废）焚烧供热供汽项目，49.8元/吨，中标人为中国光大环境（集团）有限公司。中标个数和处理规模方面，2019年至2023年，每年上半年分别开标47个、49个、29个、26个、35个垃圾焚烧项目，处理规模分别为5.59万吨/日、5.05万吨/日、2.94万吨/日、2.01万吨/日、2.56万吨/日。从历年数据可以看出，虽然垃圾焚烧市场体量一路收窄早已成定势，但在今年却有不小的回暖。与去年同期相比，2023年上半年中标个数和处理规模分别上升34.6%和27%。而回暖的原因，则跟大西北、大西南等地垃圾焚烧市场的兴起，以及县域垃圾焚烧市场的崛起有很大关系。从中标省份上看，上半年共计20个省/自治区/直辖市开标垃圾焚烧新建项目。其中，甘肃省和湖南省中标个数和处理规模合计都并列第一，均中标4个，处理规模合计3000吨/日；其次是云南省和浙江省，分别中标4个和1个，处理规模分别为2600吨/日和2250吨/日。20个省份中，处于西北的甘肃、陕西、山西、内蒙古，处于西南的四川、重庆、云南、贵州，处理规模合计1.25万吨/年，占总新增处理规模的49%。从上述排行榜可以明显看出，垃圾焚烧市场的主战场已经从我国中东部地区朝大西北、大西南等之前的经济欠发达地区迁移了。之所以会有这样的变化，一个是中东部地区垃圾焚烧市场渐渐趋于饱和，资本想要开辟新的战场，只能从这些经济发达、人口密集的地区转移；另一个则是随着“十四五”规划的下发，西北西南等地对环境保护的要求也是越来越高了，多地对生活垃圾的处理标准也更加严格。比如，《甘肃省“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》写道：到 2025 年底，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到 65%左右。城市建成区生活垃圾日清运量超过300 吨的地区，全部建成投运生活垃圾焚烧设施。要知道，截至“十三五”末，甘肃全省城市生活垃圾焚烧处理率约 45%。5年的时间要提高20%，这种任务对地处大西北的甘肃来说还是挺艰巨的。做出类似决策的还有云南省。《云南省城镇生活垃圾分类和处理设施建设“十四五”规划》写道：到 2025 年底，全省城镇城市生活垃圾焚烧处理能力达到 4.2万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%以上。日产生活垃圾超过300 吨的地区，实现原生垃圾零填埋。而“十三五”末期，云南全省垃圾焚烧设施处理能力仅为 1.115万吨/日！想要填补3万吨/日的缺口，想必云南省今年下半年和明年上半年会更加忙碌。毕竟，建成一座垃圾焚烧厂也是需要时间的，如果要在2025年之前实现规划目标，现在就得紧锣密鼓的上马项目才行。可想而知，十四五期间，云南省的新建垃圾焚烧项目将会迎来井喷。500吨/日以下项目占比近五成
小型垃圾焚烧将成为主流
从处理规模上看，今年上半年中标的35个项目中，500吨/日以下的项目占绝大多数，共计17个，约占总数的48.5%；此外，500吨/日至1000吨/日的也占了大头，约为31.5%。笔者曾在2021年上半年统计过垃圾焚烧市场中标情况，当时1000吨/日以下的项目有22个，占比45%，如今，仅500吨/日以下的项目就差不多占了总数的一半。以此推算，未来500吨/日左右的项目将会成为主流，可谓是越小越吃香。反之，千吨/日以上的项目今后会变得少见，国内大型垃圾焚烧项目或者大型相关设备市场将会不复以往的兴荣。和小型垃圾焚烧处理需求增多相呼应的是县域垃圾焚烧项目市场的兴起。上述30多个项目中，服务于县级市的项目有21个，占总数的60%，符合几年前业界预测的垃圾焚烧市场的重点向三、四线城市及县域市场倾斜的趋势。另外，不仅是这些中标的项目，今年上半年处于环评公示、招标等状态的处理规模在500吨/日（含）以下的垃圾焚烧项目共计发布40余个（详情见下图）。虽然其中有一些不是垃圾焚烧发电，而是热解或焚烧供汽，但是也让我们看到了小型垃圾焚烧市场的潜力。当然，这些小型项目的发布地大多为县或县级市。在小型垃圾焚烧市场里，我们需要特别注意那种300吨/日以下，比如200吨左右/日，甚至几十吨/日的项目，这种“超小型项目”日后也许会成为业内研究的热点。另外，这也是顶层设计早已规划好的方向，为了达到各项目标，小型垃圾焚烧处理市场必须要趟出一条路来。2022年底，住建部等五部委联合发布《国家发展改革委等部门关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》（下称《意见》），其中指出，“到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系……到2030年，小型生活垃圾焚烧处理设施技术、商业模式进一步成熟，除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求。”在地区选择上，《意见》要求以中西部和东北地区、边境地区为重点，选取人口密度较低、垃圾产生量较少的部分县级地区积极开展小型焚烧试点，重点围绕技术装备、热用途、运营管理模式、相关标准等探索形成可复制、可推广经验。2023年1月，《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》发布，从执行层面上督促尽快推动县级垃圾焚烧设施建设工作落地，加快建设进度：在焚烧处理设施年负荷率高于70%的县级地区，是可以新建垃圾焚烧设施的；在中西部和东北地区，也可以与邻近县级地区以“跨区域共建共享”的方式建设焚烧处理设施。诚然，现在的小型垃圾焚烧项目还有“成本高”、“投不起”的痛点，但是这大都是技术上的问题，国家也正在技术上鼓励研发单位积极破解这些难题。比如，《意见》还要求：“推动技术研发攻关，组织国内骨干企业和科研院所通过“揭榜挂帅”等方式开展研发攻关，重点突破适用于不同区域、不同类型垃圾焚烧需求的100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备，降低建设运维成本……”▼小型生活垃圾焚烧炉单元样机。图片来源：光大环境装备制造公众号对相关设备研发制造企业来说，既然国家相关政策的重点已经倾向县域市场，眼看小型垃圾焚烧项目即将成为主流，与时俱进就很有必要了。例如，今年4月，光大就推出“光大小型生活垃圾焚烧炉”，适合农村及县域小吨位垃圾焚烧炉成套设备，可处理75-200吨/日不同型号、且适应不同热值的垃圾。这种对市场的敏感度和反应速度值得“点赞”。上半年共25家企业中标垃圾焚烧项目。按照处理规模排名，光大系、康恒环境、湖南省工业设备安装有限公司分别以3400吨/日、3150吨/日、2250吨/日，位列前三甲。光大环境近几年在新建垃圾焚烧项目的选择上比较谨慎，增速有所放缓。在战略板块的开拓上，偏向餐厨/厨余垃圾处理及供热、光伏发电等环保能源板块，积极打造第二增长曲线。在现有垃圾焚烧项目上，光大积极开展协同处置项目，如光大娄底市新化县垃圾焚烧项目拟掺烧工业垃圾；宿迁垃圾焚烧项目将扩建三期并协同处置厨余垃圾；宝应县垃圾焚烧项目拟掺烧工业固废和污泥等。在环卫服务项目方面，光大通过旗下子公司中标7亿元乐陵市环卫一体化项目、9.5亿元马鞍山市生活垃圾分类一体化项目等，进一步扩张环卫市场前端“阵地”。在新能源的开拓上，光大积极和南京、济南、青岛等地政府部门举行会谈并签署相关合作协议，进一步扩大品牌影响力。如6月9日，光大与日照经开区管委会签署8亿元零碳热源建设战略合作协议。该项目建成后，绿色蒸汽供应能力可达150吨/小时，显著降低医药、食品企业和渔业养殖、设施农业生产成本。康恒环境一直是垃圾焚烧市场的龙头企业，今年上半年除了持续深耕垃圾焚烧市场，积极开拓餐厨等其他协同处置细分领域方面外，更是向环卫全产业链，海外垃圾焚烧市场等迈进了一大步。在环卫全产业链方面， 康恒环境在6月初与劲旅环境成立上海康恒劲旅环境服务有限公司 ( 简称“ 康恒劲旅环境” )，涵盖从生活垃圾分类收集、清运、中转到终端处置的全产业链服务。在海外市场，康恒环境6月与电建国际公司、泰国超能有限公司签署了《泰国暖武里一期1000t/d垃圾焚烧发电项目框架战略合作协议》，该项目建成后将成为泰国境内首个中泰企业合作的规模化垃圾发电项目。另外，从本次排行榜上可以看到，除了光大、康恒、上海环境集团等老牌企业，榜单上还出现了很多新面孔，如湖南省工业设备安装有限公司、鄂尔多斯市康能新能源投资有限公司、中国电建集团四川工程有限公司等。他们有的是老牌国有企业，如湖南省工业设备安装有限公司、中国电建集团四川工程有限公司、上海环境集团股份有限公司等；有的是在环境修复和固废处理处置领域经验丰富的上市企业，如北京高能时代环境技术股份有限公司；有的是香港上市企业，如北京控股环境集团有限公司。另外，中国核电工程有限公司等企业也是初次涉及垃圾焚烧发电业务。之前有很多人唱衰垃圾焚烧市场，尤其是国补退坡的消息明确之后，更是不看好垃圾焚烧市场的前景。的确，从近几年的数据也可以明显看出，该市场增速明显放缓，新增市场空间缺口也越来越小。在此种种不利情况下，很多垃圾焚烧企业纷纷开展了花式自救，要么转战餐厨等其他固废处置领域；要么涉足掺烧污泥、一般工业固废等协同处置项目；要么加大海外渗透的步伐；要么开辟各种新能源市场，另起山头……可是，今年上半年的垃圾焚烧市场却给大家上了生动的一课。不是市场不行了，而是没有领悟到市场的真正需求和痛点；不是没有项目了，而是项目的类型变小了，地点转移了。如果只按照以往的经验，只盯着千吨/日规模的项目，只想着一次干一票大的，看不起小型项目，忽视了新兴市场的挖掘，迟早会被别人抛在身后。总之，垃圾焚烧市场还没有到山穷水尽的那一步，今年上半年小型项目的暴涨就是个很好的例子。不论是走多元化发展之路，还是深耕垃圾焚烧市场，都要找准市场需求，毕竟，“存量时代，运营为王”，只有顺势而为、积极拥抱变化的企业才能持续壮大。
